No es mi costumbre utilizar notas de prensa o noticias tal cual, pero creo que los datos que menciona este nuevo estudio de DBK han de tenerse en cuenta para poner en perspectiva la evolución del outsourcing en España:
EL MERCADO DE BPO SE MULTIPLICA POR SIETE EN DIEZ AÑOS
Madrid, a 28 de abril de 2011-. El mercado de outsourcing de procesos de negocio (BPO) mostró un gran dinamismo en el período 2008-2010, en un contexto en el que continuó extendiéndose la práctica de la externalización de este tipo de servicios en una amplia variedad de clientes. Así, el volumen de negocio sectorial alcanzó los 775 millones de euros en 2010, habiéndose multiplicado por siete en la última década. Estas son algunas conclusiones del Informe Especial publicado recientemente por DBK, primera empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia participada por Informa D&B, compañía del Grupo CESCE líder en el suministro de información comercial, financiera y de marketing en España y Portugal.
Evolución de la actividad
Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo Cesce), el volumen de negocio derivado de la prestación de servicios de outsourcing de procesos de negocio intensivos en el uso de tecnología en áreas tales como administración y finanzas, recursos humanos, marketing o ventas se situó en 775 millones de euros en 2010, tras haber crecido un 10,8% en 2009 y un 7,9% en 2010.
De este modo, el negocio mantiene un gran dinamismo sustentado en las ventajas del servicio en cuanto a reducción de costes y aumento de la eficiencia. No obstante, se aprecia una sensible moderación respecto a las tasas de variación de dos dígitos registradas en los años anteriores de la década, derivada de la desfavorable coyuntura económica.
Las empresas de consultoría/TI generaron el 74% de los ingresos totales de 2010, tras registrar un crecimiento similar al del conjunto del mercado. El segmento de otras empresas experimentó un crecimiento del 14%, absorbiendo el 13% de la facturación total, mientras que las firmas de auditoría/asesoría fiscal-legal reunieron el 12%.
El 45% de la facturación sectorial se derivó de la subcontratación de procesos de administración y finanzas, tras crecer notablemente en los últimos años. También las áreas de marketing y ventas y recursos humanos mostraron un comportamiento expansivo, pasando a representar el 13% y el 10% del mercado, respectivamente.
A corto plazo, las empresas del sector continuarán viéndose negativamente afectadas por la debilidad de la actividad económica, la acusada rivalidad en precio, el mayor grado de exigencia de los clientes, el recorte de los presupuestos públicos y la internalización del servicio por parte de algunas empresas.
A pesar de ello, el volumen de negocio sectorial mantendrá un alto ritmo de crecimiento en el bienio 2011-2012, identificándose oportunidades para la expansión en la subcontratación de diversos procesos. Las previsiones apuntan a un incremento del valor del mercado de alrededor del 7% en 2011 y de en torno al 9-10% en el ejercicio 2012, lo que permitiría superar en el último año los 900 millones de euros.
Estructura de la oferta
En los últimos años el dinamismo de la demanda ha atraído a nuevos operadores al sector. Así, en la actualidad se identifican unas cincuenta empresas con una actividad relevante en la prestación de servicios de outsourcing de procesos de negocio. Además, existen también numerosas empresas de pequeño tamaño especializadas en determinadas áreas, entre las que se encuentran las tradicionales gestorías y asesorías.
Las empresas se pueden clasificar en tres grupos, siendo el de mayor importancia relativa el compuesto por las firmas de consultoría en tecnologías de la información. Además, operan diversas compañías de auditoría y asesoría legal, así como empresas procedentes de distintos ámbitos, como la gestión de recursos humanos, los servicios de call center o la prestación de servicios a empresas (grupos multiservicios).
El sector presenta una marcada concentración, de forma que los cinco primeros operadores reunieron el 56% del volumen de negocio agregado en 2010. Sólo diez empresas facturaron más de 20 millones de euros en este año por la prestación de outsourcing de procesos de negocio, alcanzando una cuota de mercado conjunta del 78%.
Fuente: Informe Especial de DBK: "Outsourcing de Procesos de Negocio”
Madrid, a 28 de abril de 2011-. El mercado de outsourcing de procesos de negocio (BPO) mostró un gran dinamismo en el período 2008-2010, en un contexto en el que continuó extendiéndose la práctica de la externalización de este tipo de servicios en una amplia variedad de clientes. Así, el volumen de negocio sectorial alcanzó los 775 millones de euros en 2010, habiéndose multiplicado por siete en la última década. Estas son algunas conclusiones del Informe Especial publicado recientemente por DBK, primera empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia participada por Informa D&B, compañía del Grupo CESCE líder en el suministro de información comercial, financiera y de marketing en España y Portugal.
Evolución de la actividad
Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo Cesce), el volumen de negocio derivado de la prestación de servicios de outsourcing de procesos de negocio intensivos en el uso de tecnología en áreas tales como administración y finanzas, recursos humanos, marketing o ventas se situó en 775 millones de euros en 2010, tras haber crecido un 10,8% en 2009 y un 7,9% en 2010.
De este modo, el negocio mantiene un gran dinamismo sustentado en las ventajas del servicio en cuanto a reducción de costes y aumento de la eficiencia. No obstante, se aprecia una sensible moderación respecto a las tasas de variación de dos dígitos registradas en los años anteriores de la década, derivada de la desfavorable coyuntura económica.
Las empresas de consultoría/TI generaron el 74% de los ingresos totales de 2010, tras registrar un crecimiento similar al del conjunto del mercado. El segmento de otras empresas experimentó un crecimiento del 14%, absorbiendo el 13% de la facturación total, mientras que las firmas de auditoría/asesoría fiscal-legal reunieron el 12%.
El 45% de la facturación sectorial se derivó de la subcontratación de procesos de administración y finanzas, tras crecer notablemente en los últimos años. También las áreas de marketing y ventas y recursos humanos mostraron un comportamiento expansivo, pasando a representar el 13% y el 10% del mercado, respectivamente.
A corto plazo, las empresas del sector continuarán viéndose negativamente afectadas por la debilidad de la actividad económica, la acusada rivalidad en precio, el mayor grado de exigencia de los clientes, el recorte de los presupuestos públicos y la internalización del servicio por parte de algunas empresas.
A pesar de ello, el volumen de negocio sectorial mantendrá un alto ritmo de crecimiento en el bienio 2011-2012, identificándose oportunidades para la expansión en la subcontratación de diversos procesos. Las previsiones apuntan a un incremento del valor del mercado de alrededor del 7% en 2011 y de en torno al 9-10% en el ejercicio 2012, lo que permitiría superar en el último año los 900 millones de euros.
Estructura de la oferta
En los últimos años el dinamismo de la demanda ha atraído a nuevos operadores al sector. Así, en la actualidad se identifican unas cincuenta empresas con una actividad relevante en la prestación de servicios de outsourcing de procesos de negocio. Además, existen también numerosas empresas de pequeño tamaño especializadas en determinadas áreas, entre las que se encuentran las tradicionales gestorías y asesorías.
Las empresas se pueden clasificar en tres grupos, siendo el de mayor importancia relativa el compuesto por las firmas de consultoría en tecnologías de la información. Además, operan diversas compañías de auditoría y asesoría legal, así como empresas procedentes de distintos ámbitos, como la gestión de recursos humanos, los servicios de call center o la prestación de servicios a empresas (grupos multiservicios).
El sector presenta una marcada concentración, de forma que los cinco primeros operadores reunieron el 56% del volumen de negocio agregado en 2010. Sólo diez empresas facturaron más de 20 millones de euros en este año por la prestación de outsourcing de procesos de negocio, alcanzando una cuota de mercado conjunta del 78%.
Fuente: Informe Especial de DBK: "Outsourcing de Procesos de Negocio”
A vuela pluma unos pocos comentarios:
- No tengo tan claro que el "dinamismo" que el estudio menciona se ha producido en las ventas tenga la misma correspondencia en los margenes, los clientes han apretado las tuercas y la guerra de precios ha comoditizado aún más el servicio, quizás esto genere oportunidades para empresas más pequeñas y algo más "informales".
- En todo caso, queda claro que el outsourcing se ha considerado como una opción preferente para afrontar la crisis por parte de muchas empresas, la cuestión es ver si no se han externalizado personas y procesos que constituían ventajas competitivas de las empresas. En el medio plazo nos enteraremos.
- 10 grandes empresas se hacen con casi el 80% del mercado (unos 600 millones), las otras 40 empresas del estudio se reparten 150 millones, lo que nos da una media de 3,75 millones en ventas el año pasado, y eso sin considerar que seguramente las 10 primeras empresas del "segundo grupo" se lleven fácilmente la mitad de dichas ventas. ¿Es este el "reino" del bodyshopping?, dónde lo que se hace es sustituir a las ETTs pero no se ofrecen las ventajas de un outsourcing bien hecho.
- Parece que este año y el que viene la tendencia de aumento del volumen de negocio crecerá, pero me parece que las dificultades para encontrar financiación limitarán las auténticas posibilidades de crecimiento del sector (aún con la que está cayendo el 40% de la financiación de las empresas españolas proviene de sus proveedores, un dato del que no me siento muy orgulloso) en los próximos ejercicios.
- Una observación final, habría que tener claro que es lo que DBK entiende por BPO.
A ver qué tal se nos da este puente del primero de mayo...
